Na tranqüila Yahweh, uma fazenda na divisa entre Brasil e Bolívia, João, prestes a completar dezoito anos, vive com o pai Enoque e Daniel, irmão mais velho. A mãe morreu quando os garotos eram pequenos, desde então o pai, cristão, filho de pastor, cria os filhos de acordo com seus preceitos religiosos, longe do mundo exterior.Como todo jovem, João sempre quis conhecer pessoas, lugares e estudar na cidade grande, mas o que conseguiu foi terminar o ensino médio na velha escola rural de Nuevo Mundo, uma cidadela na fronteira. Sem aparelho de TV ou telefone na fazenda, João cresceu isolado do mundo, fazendo-o sonhar ainda mais com outros lugares, despertando nele uma grande curiosidade, que aos poucos se tornou uma obstinação, chegando ao ponto de se desinteressar totalmente pela vida no campo.Após a morte do Pastor Simão considerado um avô pelos irmãos, João começa a ter pequenas visões, que envolvem um homem sinistro, tudo relacionado a uma revista que ele não sabe de onde surgiu. No dia do seu aniversário, João vê sua chance. Com a ajuda de sua avó materna Zulmira e a contragosto de seu pai, João passa a estudar e morar com a avó em São Paulo.Na faculdade, João conhece Carmem, uma veterana, por quem se apaixona. Carmem vive imersa no drama de uma vida dupla, durante o dia aluna exemplar, a noite usuária de drogas. Para conquistar Carmem, João se envolve com más companhias e estabelece uma amizade com Z, performista da boate Rave “Inferninho”, que o encaminha nas drogas e no submundo do crime.A situação se complica, quando João briga com a avó, sai de casa e fica sem dinheiro. Abandonado por Carmem, João sente-se humilhado e fracassado. Com vergonha de pedir ajuda ao pai, João entra em um turbilhão de sentimentos antagônicos, como rancor e piedade, tristeza e euforia, que o levam a viver a beira do abismo e do abandono completo de Deus.
